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追求可持续发展投资 多家公司布局ESG基金

来源:未知   日期:2019-11-18 18:17
近年来ESG投资逐步成为国际规模内的主流投资方法之一。据理解,博时、南方、易方达等多家公募正踊跃布局ESG主题基金。 ESG渐成国际主流投资方式 相较于传统的投资策略,ESG将Envi

  近年来ESG投资逐步成为国际规模内的主流投资方法之一。据理解,博时、南方、易方达等多家公募正踊跃布局ESG主题基金。

  ESG渐成国际主流投资方式

  相较于传统的投资策略,ESG将Environmental(环境保护)、Social(社会责任)、Governance(公司管理)三项指标纳入投资决议中,以期能长期带来更高的回报。

  博时基金指数与量化投资部ETF基金经理万琼表示,在当下走可持续发展道路已成全球共识的背景下,可持续发展金融相关资产高速增长,已成为国际主流趋势跟投资的新风口。全球可持续投资联盟数据显示,截至2018年,全球共有30.7万亿美元资产按照可持续投资策略进行管理,相较于2016年增加34%,约占寰球资产管理总量的33%。

  南方基金表示,ESG投资新理念越来越被国际投资机构利用,逐渐成为国际范围内主流的投资方式。据GSIA报告,2018年初寰球5个主要地区ESG投资总范畴达到30.68万亿美元,仍保持年复合15%以上的高速增添。

  从国际规模看,ESG基金产品业绩表现也十分精良。2018年纳入晨星统计的236只可持续投资主题产品(含转型),在同类型中排名前1/2的占比为63%,排名在前1/4的占比达35%。不少国内ESG相关主题基金也取得了不错的回报,比方兴全社会责任成破以来的回报达307.71%,财通可持续发展主题成立以来回报达195.03%。

  公开信息显示,为践行ESG投资,博时基金、华夏基金、鹏华基金、中国保险(行情601318,诊股)等多家机构加入联合国“负任务投资准则”组织,通过签订该准则,签署方承诺在做出投资决定时遵照ESG议题的相关标准,并鼓励所投资的公司按照和践行ESG的恳求。

  多家基金加大布局ESG投资

  为推动ESG投资践行,2018年11月10日,中基协正式发布《中国上市公司ESG评估体系研究报告》和《绿色投资指引(试行)》。海内公募机构不断把ESG投资理念纳入公司投研体系的同时,也在一直落地ESG投资相关产品。

  Wind统计显示,名称中含“环保”、“社会义务”、“管理”、“可连续发展”跟“ESG”等ESG相干主题的公募基金达65只。今年以来,多只ESG主题基金召募规模达10亿元以上,比如今年9月成破的华宝绿色当先、易方达ESG责任投资募集范围均在15亿元左右。此外,还有多只ESG主题基金将入市。大摩华鑫2018年2月申报的ESG量化先行混淆型基金、国泰基金2019年4月申报中证ECPI ESG80ETF,目前均在候批中。南方基金2019年7月申报的ESG主题股票型基金,目前已获批待发。

  值得一的是,目前已有基金公司先行宣布相关指数。比喻由博时基金定制、中证指数有限公司编制的中证可持续发展100指数于11月15日发布。万琼指出,该成份股存在估值低、股息率高、盈利才干强的特点,均为在各自范畴中兼具社会价值和经济价值的优秀公司。“当前资本市场黑天鹅事件始终,企业道德、环境等非财务领域危险已成为投资中不可忽视的重要危险,综合反映经济、环境、社会、公司治理的中证可持续发展指数有利于帮助投资者避开黑天鹅。”